Tarefas & Atividades Inteligentes
Padronize processos, garanta execução completa e nunca mais esqueça uma etapa importante. Tarefas criadas automaticamente em cada fase da venda.
O que são tarefas no WBudget?
Tarefas são atividades específicas que precisam ser executadas em cada etapa do processo comercial. Elas garantem que nada seja esquecido e que todos sigam o mesmo padrão de qualidade.
Criadas automaticamente
Quando um card entra em um estágio, as tarefas aparecem instantaneamente
Atribuídas a responsáveis
Cada tarefa tem um responsável claro, evitando confusão
Com prazos definidos
Datas de vencimento garantem que tudo seja feito no tempo certo
Obrigatórias ou opcionais
Configure quais tarefas bloqueiam o avanço do card
Qualificar lead
Verificar CNPJ, porte da empresa e necessidades
Enviar apresentação institucional
Enviar PDF com cases e diferenciais da empresa
Agendar reunião de descoberta
Marcar call para entender dores e objetivos
Registrar informações no CRM
Preencher campos: segmento, faturamento, decisor
Tarefas obrigatórias vs opcionais
Configure quais atividades são essenciais e quais são recomendadas para cada etapa do processo.
Tarefas Obrigatórias
Bloqueiam o avanço do card
Impedem mudança de estágio
O card não pode avançar até que todas as tarefas obrigatórias sejam concluídas
Garantem padronização
Todos os vendedores seguem o mesmo processo, sem pular etapas importantes
Evitam erros críticos
Impedem que propostas sejam enviadas sem aprovação ou informações essenciais
Exemplo: "Aprovar proposta com gestor" é obrigatória antes de enviar ao cliente. O vendedor não consegue avançar sem essa aprovação.
Tarefas Opcionais
Recomendadas, mas não bloqueiam
Permitem flexibilidade
O card pode avançar mesmo sem conclusão, dando autonomia ao vendedor
Servem como lembretes
Sugerem boas práticas sem engessar o processo comercial
Adaptam-se ao contexto
Nem todas as vendas precisam das mesmas atividades complementares
Exemplo: "Enviar case de sucesso similar" é opcional. Ajuda a venda, mas não é essencial para avançar.
Geração automática de tarefas
Configure uma vez, funciona para sempre. Cada estágio do funil pode ter seu próprio conjunto de tarefas.
Estágio: Novo Lead
Tarefas criadas automaticamente ao receber um novo contato
Verificar fit, orçamento e autoridade
Ligar ou enviar e-mail de apresentação
Entender contexto e preparar abordagem
PDF com cases e diferenciais
Estágio: Proposta em Elaboração
Tarefas para garantir proposta completa e precisa
Documentar todas as necessidades do cliente
Garantir viabilidade financeira
Validar valores e condições antes do envio
Aumentar credibilidade da proposta
Estágio: Proposta Enviada
Tarefas de acompanhamento e follow-up
Verificar se cliente recebeu e tem dúvidas
Explicar proposta e tirar dúvidas
Reforçar confiança e credibilidade
Permitir que cliente teste antes de decidir
Estágio: Ganho - Pós-Vendas
Tarefas para garantir entrega e satisfação
Formalizar acordo com assinatura digital
Transferir informações e iniciar projeto
Alinhar expectativas e cronograma
Aproveitar momento positivo para gerar leads
Checklists e agendas integradas
Todas as tarefas aparecem automaticamente na agenda do responsável, garantindo que nada seja esquecido.
Visão de Checklist
Minhas Tarefas Pendentes
8 pendentesAprovar proposta - Empresa XYZ
Vence hoje às 18:00
Follow-up - Projeto ABC
Vence amanhã
Qualificar novo lead - Tech Solutions
Vence em 3 dias
Enviar contrato - Indústria Alfa
Vence em 5 dias
Reunião de apresentação - Beta Corp
Concluída ontem
Visão de Agenda
Agenda da Semana
09:00 - Qualificar lead Tech Solutions
Tarefa obrigatória
14:00 - Reunião com Empresa XYZ
Apresentação de proposta
10:00 - Follow-up Projeto ABC
Tarefa obrigatória
11:00 - Kickoff Indústria Alfa
Início do projeto
16:00 - Enviar material institucional
Tarefa opcional
Por que tarefas automáticas transformam vendas
Padronização, organização e execução perfeita em cada oportunidade.
Zero Esquecimento
Nenhuma etapa importante é pulada ou esquecida
Padronização Total
Todos os vendedores seguem o mesmo processo de excelência
Mais Agilidade
Vendedores sabem exatamente o que fazer em cada etapa
Mais Conversão
Processos bem executados geram mais vendas fechadas
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